How Is The Information Collected? ¿Cuál es la información recogida?

By Matthew Harrison, Director of B2B International China Por Matthew Harrison, director de B2B internacional China

Telephone and face-to-face interviews Teléfono y cara a cara

Data collection in China is an area around which a number of ‘urban myths’ have developed. La recopilación de datos en China es un área en torno a la cual una serie de "mitos urbanos" se han desarrollado. The most common of these is the statement that Chinese people (businesspeople or consumers) are unwilling to provide information over the telephone, and that face-to-face interviews are necessary in the majority of cases. El más común de ellas es la afirmación de que el pueblo chino (empresarios o consumidores) no están dispuestos a proporcionar información a través del teléfono, y que cara a cara son necesarios en la mayoría de los casos.

This is a gross exaggeration. Esta es una burda exageración. In reality, there has been a significant move towards telephone-based research in business-to-business research (as well as consumer projects) over the past 5 years. En realidad, ha habido un paso significativo hacia la telefonía basada en la investigación de empresa a empresa de investigación (así como proyectos para el consumidor) durante los últimos 5 años. It is now estimated that 50-55% of data collection in business-to-business markets is obtained via telephone, against around 10% in the year 2000. En la actualidad se estima que el 50-55% de la recopilación de datos en business-to-business mercados se obtiene a través del teléfono, contra alrededor del 10% en el año 2000.

This is due to many of the same factors that have made telephone-based fieldwork the main methodology in the West: not least the efficiency that allows large numbers of people to be interviewed at a relatively cheap cost, and in a short timescale; and the fact that Chinese businesspeople have little desire to spend an hour or two taking part in a research project. Esto se debe a que muchos de los mismos factores que han hecho de telefonía basada en el trabajo de campo principal metodología en Occidente: no por ello menos importante la eficiencia que permite un gran número de personas que se entrevistó a un costo relativamente barato, y en un breve plazo de tiempo, y la hecho de que los empresarios chinos tienen poco deseo de pasar una hora o dos que participan en un proyecto de investigación. Above all, the telephone is established as a means of communication throughout Chinese businesses. Por encima de todo, el teléfono se establece como un medio de comunicación en todo chino empresas. It is true that few business deals are struck in China without a number of face-to-face meetings taking place; however market research interviews are simply the exchange of information – not the exchange of contracts – and participants increasingly see little benefit or necessity in meeting one-on-one for this purpose. Es cierto que algunos negocios se golpeó en China sin una serie de entrevistas cara a cara que tienen lugar las reuniones, sin embargo la investigación de mercados entrevistas son simplemente el intercambio de información - no el intercambio de contratos - y los participantes cada vez más pocos beneficios o por necesidad una reunión-en-uno para este fin.

Whilst the preference of respondents and clients are not insignificant issues in the choice of data collection methodology, there is an equally important question regarding the quality and depth of data obtained. Si bien la preferencia de los encuestados y clientes no son cuestiones insignificantes en la elección de la metodología de recopilación de datos, hay una cuestión igualmente importante en relación con la calidad y la profundidad de los datos obtenidos. Here again, concerns appear to be hugely overstated. Una vez más, las preocupaciones parecen ser tremendamente exagerado. Examination of scripts obtained from face-to-face and telephone interviews in China reveals that face-to-face interviews generally obtain around 10% more information than telephone interviews. El examen de scripts obtenida de entrevistas cara a cara y por teléfono en China revela que cara a cara en general, obtener en torno a un 10% más información de entrevistas telefónicas. Some researchers also argue that the ability to judge body language in face-to-face interviews is an important factor; however, there is little evidence to support this. Algunos investigadores también sostienen que la capacidad de juzgar el lenguaje corporal de cara a cara es un factor importante, sin embargo, hay poca evidencia para apoyar esto. Furthermore, telephone-based interviews typically take place from a studio with automatic recording and ‘listening in’ facilities, meaning that research quality standards are more rigorously adhered to. Por otra parte, teléfono basado en entrevistas suelen tener lugar a partir de un estudio con registro automático y «escuchar a las instalaciones, lo que significa que la investigación normas de calidad son más rigurosamente respetadas.

Despite all of the above, it must be said that face-to-face interviews do have their place, and one important factor is the seniority of the respondent. A pesar de todo lo anterior, hay que decir que cara a cara, entrevistas tienen su lugar, y un factor importante es la antigüedad del demandado. Senior managers, Directors and many Government officials are often more likely to agree to take part in a study when there is an opportunity to do so face-to-face. Altos directivos, directores y muchos funcionarios del Gobierno son a menudo más probable llegar a un acuerdo para participar en un estudio cuando hay la oportunidad de hacerlo cara a cara. This is partly due to respondents’ natural curiosity as to whom exactly they are giving information to, but, perhaps more importantly, also due to a cultural perception that high-level discussions merit the time and effort that goes into a face-to-face meeting. Esto se debe en parte a los demandados «natural curiosidad en cuanto a quién exactamente se están dando a la información, pero, quizás es más importante, también debido a la percepción cultural de que un debate de alto nivel mérito el tiempo y el esfuerzo que va en un cara a cara reunión. In fact, it is not uncommon for high-level discussions to take place at the research agency’s premises, with the respondent as an invitee, and clients observing the conversation. De hecho, no es raro que un debate de alto nivel que tendrá lugar en la investigación del organismo de los locales, con el demandado como invitado, y los clientes observar la conversación. Wherever the face-to-face discussion takes place, it is usual for a small gift or incentive to be provided, something which does not usually happen with telephone data collection. Siempre que sea el cara a cara debate tiene lugar, es común para un pequeño regalo o incentivo que debe prestarse, algo que no suele suceder con teléfono de recogida de datos.

Overall it appears that the perception of face-to-face interviews as superior to the telephone alternative is often as prominent within the research agencies as it is amongst target audiences. En general parece que la percepción de cara a cara como superior a la telefonía alternativa es a menudo como destacado dentro de la agencias de investigación, ya que es uno de los destinatarios. Some agencies’ choice of interview method reflects their own preference rather than any methodological reason or respondent preference. Algunos de los organismos de elección del método de entrevista refleja sus propias preferencias en lugar de cualquier razón metodológica o demandado preferencia.

Focus groups Grupos focales

The focus group is a methodology that is used in China, albeit much less so than in Western markets. El grupo es una metodología que se utiliza en China, aunque mucho menos que en los mercados occidentales. There is an almost unanimous view in the market that Chinese respondents – particularly businesspeople – prefer to provide information on a one-to-one basis rather than in the company of their peers. Hay una opinión casi unánime en que el mercado chino los encuestados - en particular los empresarios - prefieren a proporcionar información sobre un uno a uno en lugar de en compañía de sus compañeros. The exact reason for this is unclear, although the balance of opinion suggests that this is a cultural issue more so than a matter of concerns about confidentiality. La causa exacta de este no es clara, aunque el saldo de opinión sugiere que se trata de una cuestión cultural más que una cuestión de preocupación por la confidencialidad. As discussed later, it is also the case that the open-ended and projective questioning used in qualitative research tend to work less well with Chinese respondents than with Westerners. Como se señala más adelante, también es el caso de que la participación abierta y proyectiva interrogatorio utilizados en la investigación cualitativa tienden a trabajar menos bien con los chinos que con los occidentales. When focus groups are conducted, they are commonly carried out in a ‘mini-group’ format of three or four people; groups of 8-10 respondents are very rare. Cuando grupos de enfoque se llevan a cabo, que ya se realizan en un "mini-grupo de los« formato de tres o cuatro personas; grupos de 8-10 encuestados son muy raros.

Online data collection La recopilación de datos en línea

Whilst Chinese agencies are extremely techno-savvy, the only technological area in which they tend to lag behind their Western counterparts is in their use of online data collection techniques. Si bien los organismos chinos son muy amantes de techno, la única área tecnológica en las que tienden a la zaga de sus homólogos occidentales es en su utilización en línea de técnicas de recolección de datos. This appears to be due to the relatively low Internet penetration in China, and in particular the lack of familiarity of the target audience with the very interactive sites that are necessary for data collection. Esto parece ser debido a la relativamente baja penetración de Internet en China, y en particular la falta de familiaridad del público objetivo con la propia sitios interactivos que son necesarias para la recogida de datos. Currently, business-to-business online surveys are mainly limited to IT managers, and online focus groups are yet to be introduced to any audience. Actualmente, business-to-business en línea encuestas se limitan principalmente a los administradores de TI, y grupos de enfoque en línea aún no se han introducido para todos los públicos. Agencies are so unconvinced of most respondents’ ability or willingness to take part in web surveys, that, when asked by Western agencies to conduct the Chinese element of an international online survey, they employ their interviewers to conduct telephone interviews with respondents. Agencias están tan convencidos de la mayoría de los encuestados la capacidad o voluntad de tomar parte en las encuestas web, que, cuando se le preguntó por las agencias occidentales de llevar a cabo el chino elemento de una encuesta on-line internacional, que emplean sus entrevistadores para llevar a cabo entrevistas telefónicas con los encuestados. As the respondent provides his or her answers over the telephone, the interviewer enters them into the online survey. Como el demandado dispone de sus respuestas a través del teléfono, el entrevistador entra en la encuesta on-line.

Desk research Investigación documental

The language issue alone makes conducting desk research into Chinese markets a daunting task for Western organisations, and this issue is frequently added to with the complaint that desk sources in China are hard to come by. La cuestión lingüística por sí sola hace que la realización de investigación documental en los mercados chinos una tarea de enormes proporciones para las organizaciones occidentales, y esta cuestión se añade a menudo con la denuncia de que las fuentes de escritorio en China son difíciles de encontrar. Whilst the language issue is beyond doubt, it is, however, certainly not the case that there is a lack of desk resources for the researcher. Si bien la cuestión del idioma es sin lugar a dudas, es, sin embargo, ciertamente no se trata de que hay una falta de recursos para el escritorio del investigador.

In fact, if it is industry statistics and details of regulations that you are looking for, then it is doubtful that any country makes more information available than China. De hecho, si se trata de estadísticas de la industria y los detalles de los reglamentos que usted está buscando, entonces es dudoso que ningún país hace más información disponible de China. The National Bureau of Statistics ( La Oficina Nacional de Estadística ( www.stats.gov.cn/english/ ) provides economic information for free on a monthly basis. ) Proporciona información económica de forma gratuita en una base mensual. The National Development and Reform Commission puts in place regulations designed to develop different Chinese industries, and these regulations can be found on El Consejo Nacional de Desarrollo y la Comisión para la Reforma de la puesta en marcha de regulaciones destinadas a desarrollar la industria china diferentes, y esas normas se pueden encontrar en http://en.ndrc.gov.cn/ . A whole host of Ministries and Administrations exist within the Chinese Government, all of which are listed on Toda una serie de ministerios y administraciones existen en el Gobierno chino, todos los cuales se enumeran en www.china.org.cn . Many of these will provide information on the industries and activities within their jurisdiction, either online or sometimes through direct contact. Muchos de ellos proporcionará información sobre las industrias y actividades dentro de su jurisdicción, ya sea en línea o, a veces, a través del contacto directo. Increasingly, information is provided in English and other European languages. Cada vez más, se proporciona información en Inglés y otros idiomas europeos.

In addition to direct Government departments, most industries within China have at least one association, which will be closely related to Government. Además de dirigir los departamentos del Gobierno, la mayoría de las industrias dentro de China tienen por lo menos una asociación, que estará estrechamente vinculado al Gobierno. These associations are excellent sources of market information, and indeed of potential target companies within their industries. Estas asociaciones son excelentes fuentes de información sobre el mercado y, de hecho, objetivo potencial de empresas situadas dentro de sus industrias. Chinese agencies all possess the Chinese Government’s directory of Government departments, which is two volumes long and lists every single Government department. Chino todos los organismos poseen la del Gobierno chino de los departamentos del Gobierno, que es de dos volúmenes largos y listas de todos y cada uno de departamento del Gobierno.

In terms of search engines, the main tool used is En términos de los motores de búsqueda, la principal herramienta utilizada es www.baidu.cn , followed by , Seguido por www.google.cn . As with primary fieldwork, researchers operating within China must steer clear of certain information areas, relating in particular to Government and social policy. Al igual que en primaria el trabajo de campo, los investigadores que operan en China deben dirigir claro de determinadas áreas de información, relativas, en particular, al Gobierno y la política social.

Data collection into the future La recopilación de datos en el futuro

Over the next 5 years, two key trends will happen in terms of business-to-business data collection. Durante los próximos 5 años, dos tendencias clave que va a suceder en términos de «empresa a empresa» de recogida de datos. Firstly, it seems certain that the move towards more telephone-based fieldwork will continue, as acceptance of this method increases amongst respondents, clients and agencies alike, and as demand for research outside the main cities grows. En primer lugar, parece seguro que el movimiento hacia una mayor telefónica basada en trabajo de campo seguirá, como la aceptación de este método aumenta entre los encuestados, clientes y organismos por igual, y como la demanda de investigación fuera de las principales ciudades crece. However, face-to-face interviewing will remain prominent, as it is firmly entrenched in the culture of research in China and, it should be mentioned, not enormously more expensive than telephone interviews. Sin embargo, cara a cara, entrevistas seguirá siendo destacado, ya que está firmemente arraigado en la cultura de investigación en China y, cabe mencionar, no enormemente más caras que las entrevistas telefónicas. Secondly, the emergence of the Internet as a viable means of data collection is certain to occur, again due to the acceptability of this method to clients and respondents alike. En segundo lugar, la aparición de Internet como un medio viable de recogida de datos que es cierto que se produzca, de nuevo debido a la aceptabilidad de este método a los clientes y los encuestados por igual. The high demand for large-sample projects within China means that the web-survey will be the first and the most widespread of these techniques. La alta demanda de grandes proyectos de la muestra que en China significa que la web de la encuesta será el primero y el más extendido de estas técnicas. Online focus groups and blog research will grow far more quickly in consumer applications; however, both will grow steadily over the next 5 years. Online grupos de enfoque y de investigación blog crecerá mucho más rápidamente en las aplicaciones de consumo, sin embargo, ambos crecen de manera constante durante los próximos 5 años.

Quality procedures Los procedimientos de calidad

The ‘big city’ Chinese research agencies place an extraordinary emphasis on quality. El 'gran ciudad' chino organismos de investigación realiza un extraordinario énfasis en la calidad. Whereas UK market research standards decree that 5% of all interviews conducted should be ‘listened in to’, it is not uncommon for Chinese agencies to listen to 50% or more of telephone interviews as they take place, with recordings of the remaining interviews also listened to. Considerando que el mercado británico de investigación las normas de decreto que el 5% de todas las entrevistas realizadas deben ser "escuchado a ', no es raro que los organismos chino a escuchar a un 50% o más de entrevistas telefónicas, ya que llevará a cabo, con grabaciones de las entrevistas restantes también escuchado. Agencies often read through every single completed questionnaire, insisting that respondents be re-contacted as appropriate. Agencias de leer a menudo a través de cada cuestionario completado, insistiendo en que los encuestados se re-estableció contacto con lo que no proceda. Full-time quality management teams often number 6 or 7 people. A tiempo completo de gestión de la calidad a menudo varios equipos de 6 o 7 personas.

The emphasis of these agencies on quality is complemented by their focus on new technology, which agencies use to their full advantage. El énfasis de estos organismos en calidad se complementa con su foco en las nuevas tecnologías, que los organismos a utilizar plenamente su ventaja. Indeed, technology is an integral part of the quality assurance process, with digital recording of interviews and randomised monitoring systems used for telephone fieldwork. De hecho, la tecnología es una parte integral del proceso de aseguramiento de calidad, con grabación digital de entrevistas aleatorios y los sistemas de vigilancia utilizados por teléfono sobre el terreno. Face-to-face interviewers typically use MP3 players to record their interviews. Cara a cara entrevistadores suelen utilizar reproductores de MP3 para grabar sus entrevistas. Significantly, there is no secrecy law in China, meaning that interviews can be recorded without the knowledge of respondents. Significativamente, no hay ninguna ley de secreto en China, lo que significa que las entrevistas pueden ser grabadas sin el conocimiento de los encuestados. There is, however, an increasing tendency for respondents to be made aware if they are being recorded, as agencies recognise the importance of maintaining the trust of target markets (this is particularly the case in business-to-business research). Sin embargo, existe una tendencia cada vez mayor para los encuestados a ser conscientes de que si se registran, como organismos de reconocer la importancia de mantener la confianza de los mercados objetivo (esto es particularmente el caso de empresa a empresa de investigación).

Quality is such a key issue for Chinese agencies that research buyers may well find themselves having company quality procedures recited to them during the initial stage of scoping a potential project. La calidad es una cuestión clave para los organismos chinos de investigación que puede muy bien los compradores se encuentran la empresa de haber recitado la calidad de los procedimientos que han sido objeto durante la fase inicial del alcance de un posible proyecto. With such a focus on this issue, potential research buyers should be reassured about the very high reliability of research produced by the bigger agencies in particular. Con tal enfoque sobre esta cuestión, los posibles compradores de investigación debe ser tranquilizado sobre el muy alto grado de fiabilidad de la investigación producida por los grandes organismos, en particular.

Matthew Harrison, Director of Matthew Harrison, Director de B2B International B2B Internacional and y B2B International China B2B internacional de China . . B2B International is a business-to-business agency headquartered in Manchester, UK.  The company has a subsidiary office – B2B International China – in Beijing and an American office in New York. B2B International es una empresa a empresa agencia con sede en Manchester, Reino Unido. La empresa cuenta con una filial de oficina - B2B Internacional de China - en Beijing y una oficina de American en Nueva York.

This is the second part of the B2B international article Business to Business Market Research in China, next week we will publish the third part. Esta es la segunda parte del artículo B2B internacional y servicios para empresas de investigación de mercado en China, la semana que viene vamos a publicar la tercera parte. Read Leer part one la primera parte . Here Aquí you can find the full article. usted puede encontrar el artículo completo.